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LED行业步入整合期-【新闻】

发布时间:2021-04-05 17:00:44 阅读: 来源:水溶性咪唑啉厂家

LED行业步入了发展关键期,阵痛是难免的。经过前两年的大规模扩产之后,今年的芯片代过于求,价格下滑明显,而应用市场还未真正打开,LED企业利润普遍降低,行业提前进入洗牌期。

这种行业的变化在第八届中国国际半导体照明展体现得比较充分。一边是市场的冷清,很多企业并没有来参展,“比往年少来很多企业”参展企业如时说。一边同期举行的论坛上,有科技部副部长和国家发改委环资司副司长级别的官员到会,表现出政府对于LED行业的重视。

中国LED企业该何去何从?

乱象

参展的企业没有一家说自己的产品在今年没有降价的,即使这样企业的生意并非有所好转。相反,一些企业开始抗不住,没有订单没有生意开始并门或改行。有企业抱怨,造成今天困局的一个不可忽视的原因是某些地方政府滥用的财政补贴,比如地方政府给当地LED企业购买核心装备MOCVD少则提供一半的补贴,甚至有全款买单。

加上政府推动大型亮化工程,比如“十城万盏”,导致社会资本投资LED行业过热。一些LED企业发问:“看看现在是谁在投资?多数不是LED行业的资本。”事实上,我们可以看到,很多行业外资金流入,这些新建企业对LED行业的技术脉络、发展趋势大都了解不够深入,缺乏足够的技术储备、市场准备、制造品质控制能力,存在较大的盲目投资成本。

这造成产业资源不集聚,企业规模小而散,集中度不高,产业区域分布呈现分散化趋势。针对这种一拥而上、低水平重复建设的现象,业内人士认为,这是许多新兴产业的发展都会走过的阶段,市场一定会经历这个过程,从早期的有序到无序,再到有序,看似简单重复,实则螺旋式上升。

目前正走到这种无序的阶段,半导体照明重大项目首席专家、中科院半导体所所长李晋闽在年初接受记者采访时说,产业发展到一定阶段一定会重新洗牌,未来3 年是半导体照明产业重新洗牌的过程,也是我国的半导体产业发展至关重要的一个时期。在产业整合中,一定要有主力部队进场。

科税中国区市场总经理唐国庆在接受《中国经营报(博客,微博)》记者采访时表示,他不认同LED行业冷清的说话,目前行业还以30%的速度增长。不过,他亦强调中国是生产大国不是强国,这两年是关键期。

在众多LED企业中,真正做技术研发的比较少,而这些企业多集中在封装上,有些封装企业就是拿一个芯片加一条导线,加一些环氧树脂,草草了事。过于依赖购买设备,进行重复生产,很少有科技创新。

事实上,LED照明作为一个新的技术及产业,它不仅涉及基础材料和芯片技术,同时还涉及光、电、热、化学和装备等领域,是典型的多学科交叉融合的复杂系统工程。而这在许多LED企业身上被简单化处理,比如说,封装企业的环氧树脂用台湾的,硅树脂用美国的,荧光粉用日系企业的,封装结构模仿飞利浦Lumileds或科税或欧司朗的,少有自己创造。

缺少技术投入及创新,这些企业只能做一些低端产品。有企业负责人说,如果不加规范,放任这些企业可能导致“劣币驱良币”。而前飞利浦北亚地区总经理林良琦认为,许多企业低估了这个行业的技术性和资金投入,实际上这是一个烧钱的行业。

出路

“出现在LED企业倒闭并不奇怪,每个行业都在上演企业生生死死,更别说这是在新兴产业。”晶能光电公司总裁兼CEO黄勇林说,对于有自己核心技术的公司来说,这股寒流并不可怕。

黄勇林表示,行业整合是趋势,做芯片的想做封装甚至是应用,而做应用的传统照明企业也想往上走做封装甚至芯片,而在夹在中间的封装企业也想往上下游延伸。这些方向都有企业在做,关健得看市场发展。

许多人包括LED从业者都对国内企业缺少信心,认为国内跟国外差距很大,在技术创新和专利上有很大弱势,自甘沦为代工企业。他们不与巨头争市场,只守住自己那块微薄利润即可。专家警告,不要重蹈了节能灯的覆辙,成为贴牌生产者,赚辛苦钱,品牌和利润大头被人赚走了。

事实上,国内LED产业是有条件的,国际几家大的传统照明企业巨头转到LED照明领域比较晚,比我们动作要慢,但是它们一旦转过身来之后,会对我们构成很大威胁。

各家企业都会有自己的策略,比如有的在国内低端红海市场肉博,也有的企业寻找新的蓝海,还有在企业愿意在黄海中生存。普遍认为,走出国门是LED企业的蓝海。尽管照明市场是全球的市场,日本、欧洲都启动了相关的补贴政策,但是在林良琦看来,国内才是最大的市场,政府拿很多财政来采购这些节能产品。

对于国内企业业说,专利壁垒是另一个痛点。在国内卖产品在企业还没有做大时,这些专利所有人并不会找上门来,一旦出口或做大之后,便会麻烦缠身,几年前的“337”调查事件还心有余悸。

不过,并非没有解。黄勇林就说采用晶能公司的硅基LED技术可以通行世界,具有完全的知识产权。晶能公司走的完全不同的一条道路,它的竞争对手科税中国区市场总经理唐国庆则表示,晶能走的不同的技术路线,不可能一夜成功还任重道远。

市场层面,目前LED企业已经把目光放到市场潜力更大的通用照明上。包括做背光源为主的易美芯光也已经开始做照明的封装了,其总裁范振灿说,未来照明这块的占的比重会越来越大。

几周前,国家发改委出台了淘汰白炽灯路线图,这是行业利好消息。业内希望这次政府能直接补贴最终消费者。但是,要真正做好并不容易,林良琦就说:“搞半导体的不一定能做照明,能发光的并不是照明。”照明讲究品牌和渠道,而这些正是LED企业所欠缺的。

再者,照明是一个非常分散的市场且每个场合有不同的光环境需求。比如商业照明就使用地点来区分就有内部、展示区、入口区、商品陈列区照明以及外部环境景观照明。解决好客户个性化需求和规模化生产之间的矛盾是LED整个行业必须面对的挑战。

另一个值得注意的现象是,目前有上百家LED准备上市,而上市之后的企业表现并不尽人意。比如三安光电四年四次启动再融资。公司除了频繁从资本市场上融资外,每年还从政府手里拿到不菲的补贴收入。11月2日,公司再次获得2.5亿元的政府补贴。而乾照光电遭遇高管和股东们套现,今年9月以来,共发生20笔大宗交易,合计共卖出1600万股,成交金额达到3.64亿元。

如何保证企业盈利并且能有发展势头?垂直整合成为行业共识。投资8家LED企业的金沙江创投董事总经理伍伸俊相信,未来几年这8家公司中一定会有一家脱颖而出成为一个百亿级的公司,“LED行业的垂直整合是必经之路,要么从上到下,要么从下往上,谁能垂直整合,谁就是大赢家,就是未来的GE。”

这样做的还有国星光电,我们可以看到国星光电在产业上下游布局,先后参股旭瑞光电、调整封装产品结构、设立国星半导体从事LED芯片业务、涉足照明实施品牌与渠道建设项目。

大家都坚信,通过资本的作用,上下游整合,一定会出现有自主品牌、上百亿规模的企业。但是最终谁会胜出没人能说得准。

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