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LED芯片上市企业半年报点评系列士兰微-【新闻】

发布时间:2021-04-05 23:25:34 阅读: 来源:水溶性咪唑啉厂家

士兰微上周五晚间发布中报,2012年1-6月公司实现盈利1021.03万元,同比下降88.02%,每股收益0.01元。

1-6月,公司实现营业收入6.22亿元,同比下降18.46%,主要系报告期分立器件芯片和发光二极管芯片的营业收入同比减少所致。

公司表示,今年上半年,营业收入减少,同时由于生产投入和研发支出增加较多,而新增产能未能有效释放,导致公司净利润同比大幅下滑。

公司预计,今年下半年,随着器件成品、功率模块、电路新品等进一步上量,士兰微的营业收入将逐步提高,盈利水平将得到改善。

点评:

净利润大幅下滑。公司上半年实现营收6.22亿元,同比减少18.46%。实现营业利润-2457万元,同比下降127.23%。实现净利润1049万元,同比下降88.02%,对应EPS为0.01元。实现扣非净利润-2205万元,同比下降127.76%。

LED产品毛利率大幅下滑。12H1公司主营毛利率同比降8.18pt至19%。半导体行业景气度低迷,集成电路毛利率降1.33pt至28%;分立器件毛利率降6.68pt至21.2%;由于半导体芯片价格大幅下降,公司LED芯片产能未能完全释放,LED产品毛利率降31.64pt至4.3%。

由于LED上游产能过剩,竞争加剧,产品营收大幅下滑。12H1,集成电路营收同比增长0.54%至3.24亿元,分立器件营收同比下降18.16至2.03亿元,LED产品营收同比下降53.56%至8798万元。

新品研发销售进展顺利。高压HVIC和功率模块开始小批量销售;电视机高频调谐器电路、高集成的遥控玩具电路开始量产;大、中功率照明LED芯片开发完成,中功率LED芯片开始小批量销售。

12H1,公司新增2台MOCVD,拥有MOCVD机20部,月产能4万片。下半年将新增4台MOCVD,预计年底产能将提高至6万片。

士兰集成营收同比降15.27%至3.18亿元,12Q2芯片产量好于12Q1,设备产能利用率提至80%;预计12H2士兰明芯毛利率将有所回升。

预计公司12-14年营收分别为12.94亿元、14.94亿元、17.85亿元;净利润为1300万、4500万元、7700万元;EPS为0.02元、0.05元、0.09元。

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